一

(相关资料图)

近日，巴西总统卢拉率团访问我国，这一行卢拉是够拼的。

卢拉是大病初愈，就赶紧启动了访华之旅。据说在飞机还在输液，刚下飞机的照片可以看出手上还贴着创可胶布。

次日，先是造访了金砖新开发银行总部。

在此，卢拉发出一连串质问：

我每到晚上都会想一个问题，为什么所有国家都要用美元来结算？为什么金砖国家不能用自己的货币结算？

对美元的霸权地位，提出深夜灵魂级的拷问。

后是参访华为上海总部。

美国彭博社一度警告，卢拉此举有可能激怒美国。

卢拉根本不理睬，事后回应说：我们访问了华为，向世界表明，我们在与中国人的关系中没有偏见，没有人能阻止巴西加强与中国的关系。

真是啪啪打美国的脸。

可以看出，卢拉此行对自己拼，对美国更拼。

之前还有一个有意思的小插曲。在联合国会议上，乌克兰要求各国代表起立对乌克兰死亡民众致哀，巴西先是站起来，后看我方没有站起来，又坐了下来，成为全场唯一两家没有起立的国家。

从中可以看出，在国际大基调上，巴西还是希望跟我国保持一致。

二

卢拉的确是个人物。他出身贫寒，自小丧父，小学就辍学打工，纯粹靠自己一路打拼，成为巴西总统，并备受民众喜爱；卸任总统后，被诉入狱；出狱后，再次获选成为巴西总统，可谓是传奇人生。

如今已经77岁的卢拉最想做的无非两件事：对内，巴西再工业化；对外，南美一体化。

但是，巴西再工业化的最大阻力不在于巴西，而在于美国。因为美国就是当年推动巴西去工业化的操盘手，更是当下巴西现状的最大受益者。

同时，南美一体化的最大阻力也不在于南美，而在于美国。因为美国最不希望看到南美团结起来，自成一体，威胁到美国对南美的掌控。

所以，摆清与美国的关系，是卢拉有所作为的重要一环。

卢拉还一度寄希望于美国。毕竟卢拉当选，拜登第一时间送出贺电，于是卢拉一上任就去拜访美国，不过拜登根本不把他当回事，仅承诺了区区950万美元的投资，颇有施舍的味道。

卢拉是看清楚了，拜登只是把他当作反特朗普的工具，而非赞同他的想法。

此后，在外交上，卢拉更坚定地走向反美霸权、推动世界多极化。

其实，卢拉早就是多极化的代表人物。在卢拉的上一任任期里，卢拉推动建立了南美洲国家联盟，拉美和加勒比国家共同体（简称拉共体），试图构建南美一体化。同时还与中国、俄罗斯、印度和南非一起创立了金砖国家合作机制。

遗憾的是，卢拉卸任后，巴西陆续退出南美洲国家联盟、拉共体，南美一体化基本宣告夭折。

如今，卢拉开始重新组局。今年1月巴西重回拉共体，并开始尝试重建联合国南方联盟以及重启拉美地区最大的经贸组织，并把金砖国家事务作为巴西未来几年的优先事项。

了解了以上背景，你就能了解卢拉在访华期间的那股拼劲，并非为了讨好我们，更是符合他反美的初衷。毕竟美国霸权一天不除，巴西的再工业化进程举步维艰，南美难谈一体化。

如今南美的局势是极为微妙，看似反美的左翼已经遍布全南美，但相比右翼，也仅有略微的优势，未来变数颇多。

不过卢拉赶上了好时候，现在全球去美元化、反美国霸权、主张多极化的氛围是越来越浓。

接下来，就看卢拉能否把握这个历史时机，一举彻底改变巴西乃至南美的面貌了。

三

回到当下。

先看大环境。

外围继续纠结。美国最新零售数据进一步指向衰退，美股一度出现恐慌，不过整体跌幅有限。

北上资金恢复净流入。周五北上资金大幅流入64亿，在美国加息见顶的大背景下，资金流向新兴国家的趋势还是确定的。

A股是普涨格局。上证再创近期新高，依旧是三大指数中最强的，并带动其他两指数反弹。

大环境安全，但不稳定。接下来，重点观察创业板指和深成指能否借势站稳5日线，大环境的短期风险才算彻底解除。

四

再看主线板块。

TMT本轮的内循环接近尾声，随着本周活跃的传媒、互联网大幅回调，TMT从算力、硬件到应用的循环基本走了一圈。

半导体算是最后的倔强了。其实半导体的活跃更多是北方华创业绩超预期带动的，并非纯Ai炒作了。

接下来，tmt会陷入来回震荡，等待新一轮的开始，主要观察算力和电信运行何时恢复重新上涨。

中字头重回C位。资金偏好明显，会是接下来维护指数稳定的主要力量。

​新能源有所动作。重点观察的两个指标股-亿纬锂能和德业均展开反弹，不过力度还有限，继续观察其反弹力度。

简单总结，TMT陷入震荡，中字头上位，重点看新能源能否崛起。

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